保荐追想回报书               华泰集聚证券有限背负公司             对于苏州华兴源创科技股份有限公司   向不特定对象刊行可波折公司债券之保荐追想回报书 保荐机构称号 华泰集聚证券有限背负公司 保荐机构编号 Z26774000 一、保荐机构及保荐代表东谈主承诺 性文书或要紧遗漏，保荐机构及保荐代表东谈主对其真实性、准确性、好意思满性承担法 律背负。 会”）、上海证券交游所对保荐追想回报书干系事项进行的任何质询和造访。 法》的筹商规定接管的监管行为。 二、保荐机构基本情况        情况                                 内容 保荐机构称号        华泰集聚证券有限背负公司               深圳市前海深港和洽区南山街谈桂湾五路 128 号前海深港基金小 注册地址               镇 B7 栋 401 主要办公地址        江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层 法定代表东谈主         江禹 筹商东谈主           李伟、张鹏飞 筹商电话          025-83387759、025-83387904 三、刊行东谈主基本情况                                                    保荐追想回报书        情况                            内容 刊行东谈主称号         苏州华兴源创科技股份有限公司（下称“刊行东谈主”、                                     “华兴源创”） 证券代码          688001.SH 注册成本          441,984,511 元 注册地址          苏州工业园区青丘巷 8 号 主要办公地址        苏州工业园区青丘巷 8 号 法定代表东谈主         陈文源 推行戒指东谈主         陈文源、张茜 筹商东谈主           朱辰 筹商电话          0512-88168694 本次证券刊行类型      向不特定对象刊行可波折公司债券 本次证券刊行时刻      2021 年 11 月 29 日 本次证券上市时刻      2021 年 12 月 20 日 本次证券上市场所      上海证券交游所 年度回报泄漏时刻      2022 年度回报于 2023 年 4 月 28 日泄漏 四、保荐责任抽象        神气                            责任内容                 按照干系法律法例要求，对刊行情面况进行遵法造访，组织               编制苦求文献并出具推选文献；提交推选文献后，主动配合上海               证券交游所审核、中国证监会注册干系责任，组织刊行东谈主过头它               中介机构对上海证券交游所、中国证监会的主见进行回话，按照               上海证券交游所、中国证监会的要求对波及本次证券刊行上市的               特定事项进行遵法造访或核查，并与上海证券交游所、中国证监               会进行专科通常，按照证券交游所上市法令的要求向证券交游所               提交推选股票上市要求的干系文献，并报中国证监会备案。 （1）公司信息泄漏审阅     执续督导期的信息泄漏文献由我公司保荐代表东谈主预先审阅或 情况            过后实时审阅。                   执续督导期内，     保荐代表东谈主永诀于 2022 年 1 月 18 日至 19 日、 （2）现场查验情况     东谈主进行现场查验，主要查验内容包括刊行东谈主的召募资金存放和使               用、募投神气成就施展情况、坐蓐盘算推算、公司处分、里面方案与               戒指、投资者关系料理等情况。 （3）督导公司成就健全       执续督导期内，督促刊行东谈主执续完善并有用实行公司处分及                                              保荐追想回报书     神气                         责任内容 并有用实行规章轨制     里面戒指轨制，包括但不限于财务料理轨制、司帐核算轨制、内 （包括退守关联方占用    部审计轨制，以及关联交游、对外担保、对外投资等要紧盘算推算决 公司资源的轨制、内控    策的法子与法令等。 轨制、里面审计轨制、 关联交游轨制等）情况                   刊行东谈编缉据中国证监会和上海证券交游所上市公司召募资金               料理的干系规定开立了召募资金专户，成就了召募资金专户存储               轨制，并与保荐机构、干系交易银行签署了《召募资金专户存储               三方监管条约》      。保荐代表东谈编缉据交易银行如期寄送的对账单监督               和查验召募资金的使用情况，并如期赶赴刊行东谈主现场查验了召募               资金专户的存储和使用情况。                   刊行东谈主本次向不特定对象刊行可波折公司债券召募资金净额 （4）督导公司成就召募               为 78,791.60 万元，投资于“新建智能自动化开拓、精密检测开拓 资金专户存储轨制情况               坐蓐神气（一期）      ”、                              “新建智能自动化开拓、精密检测开拓坐蓐项 以及查询召募资金专户               目（二期）”、“新式微浮现检测开拓研发及坐蓐神气”、“半导体 情况               SIP 芯片测试开拓坐蓐神气”和“补充流动资金”。                   铁心 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主本次向不特定对象刊行可转               换公司债券召募资金已累计参加 67,546.65 万元，收到召募资金专               用账户利息收入（含现款料理收益）并扣除银行手续费净额               资金（含募投神气已刚毅合同待支付款项）12,564.03 万元，召募               资金专户余额共计为 0.00 万元。                 执续督导期内，保荐代表东谈主列席了刊行东谈主部分现场召开的股               东大会、董事会、监事会，了解刊行东谈主“三会”的召集、召开及 （5）列席公司董事会和   表决是否允洽法律法例和公司规定的规定，了解刊行东谈主要紧事项 鼓舞大会情况        的方案情况。对于保荐代表东谈主未能列席的会议，保荐代表东谈主均事               先审阅会议奉告、议题，通过电子邮件、电话等口头督导刊行东谈主               按规定召开。               表的零丁主见                  （1）保荐机构于 2022 年 4 月 14 日对刊行东谈主 2021 年度召募               资金存放与使用情况发表零丁主见，以为：         “华兴源创严格实行募               集资金专户存储轨制，有用实行三方及四方监管条约，召募资金               不存在被控股鼓舞和推行戒指东谈主占用、交付搭理等情形；铁心 2021               年 12 月 31 日，华兴源创不存在变更召募资金用途、改动实施地 （6）保荐机构发表零丁               点等情形；召募资金具体使用情况与已泄漏情况一致，除本回报 主见情况               ‘五、召募资金使用及泄漏中存在的问题’中所文书的事项外，               不存在其他召募资金使用违抗干系法律法例的情形。          ”                  （2）保荐机构于 2023 年 4 月 26 日对刊行东谈主 2022 年度召募               资金存放与使用情况发表零丁主见，以为：         “华兴源创严格实行募               集资金专户存储轨制，有用实行三方及四方监管条约，召募资金               不存在被控股鼓舞和推行戒指东谈主占用、交付搭理等情形；铁心 2022               年 12 月 31 日，华兴源创不存在变更召募资金用途、改动实施地                                             保荐追想回报书     神气                         责任内容               点等情形；召募资金具体使用情况与已泄漏情况一致，除本回报               ‘五、召募资金使用及泄漏中存在的问题’中所文书的事项外，               不存在其他召募资金使用违抗干系法律法例的情形。         ”                 （3）保荐机构于 2024 年 4 月 29 日对刊行东谈主 2023 年度召募               资金存放与使用情况发表零丁主见，以为：        “华兴源创严格实行募               集资金专户存储轨制，有用实行三方及四方监管条约，召募资金               不存在被控股鼓舞和推行戒指东谈主占用、交付搭理等情形；2023 年               度，华兴源创不存在变更召募资金用途、改动实施场所等情形，               召募资金具体使用情况与已泄漏情况一致，不存在召募资金使用               违抗干系法律法例的情形。  ”               外担保、交付搭理或证券投资等事项发表的零丁主见                 执续督导期内，铁心 2023 年 12 月 31 日，保荐机构对刊行东谈主               限售股上市运动、开展关联交游、使用召募资金置换预先参加自               筹资金、使用闲置召募资金进行现款料理或暂时补充流动资金、               变更募投神气实施口头、使用银行承兑汇票支付募投神气资金并               以召募资金等额置换、开展外汇远期结售汇业务等事项，发表核               查主见 16 次，未发表非应允主见。                 此外，执续督导期内，铁心 2023 年 12 月 31 日，保荐机构还               对刊行东谈主出具 4 次年度/半年度执续督导追踪回报。                 执续督导期内，保荐代表东谈主执续激情并督促刊行东谈主及控股股 （7）追踪承诺履行情况   东、推行戒指东谈主等切实履行本次刊行干系的承诺，刊行东谈主过头他               干系东谈主员的切实履行承诺。 （8）保荐机构配合交游 所责任情况（包括回答      执续督导期内，保荐机构按时向交游所报送执续督导文献， 问询、安排约见、报送    不存在其他需要保荐机构配合交游所责任的情况。 文献等） （9）其他           无。 五、保荐机构在履行保荐职责时刻发生的要紧事项及处理情况     事项                          诠释                 无。 原理                 因刊行东谈主于 2021 年 12 月至 2022 年 1 月时刻曾存在使用闲置               可波折公司债券召募资金进行现款料理超出董事会审议额度的情 监会过头派出机构、证               形，中国证券监督料理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监 券交游所对保荐机构或               局”）于 2022 年 9 月 2 日对刊行东谈主接管出具警示函的监管行为。 刊行东谈主接管监管行为的               具体情况详见刊行东谈主于 2022 年 9 月 6 日泄漏的《对于收到江苏省 事项及整改情况               证监局警示函的公告》（公告编号：2022-066）                                       保荐追想回报书     事项                     诠释                刊行东谈主已通过自查发现前述现款料理超出董事会审议额度的            情形，并实时开展干系补充阐明及整改责任。具体情况详见刊行            东谈主于 2022 年 1 月 29 日泄漏的《对于补充阐明使用闲置召募资金            进行现款料理额度暨加多现款料理额度的公告》（公告编号：            刊行东谈主已开展干系整改责任并向江苏证监局提交了书面回报。                本公司算作执续督导期内的保荐机构，已出具干系核查主见，            并督促刊行东谈主进一步加强召募资金的料理责任，确保召募资金的            使用、方案法子及信息泄漏正当合规。 六、对上市公司配合保荐责任情况的诠释及评价 中介机构提供本次刊行所需要的文献、贵府和干系信息，并保证所提供文献、资 料及信息真实、准确、好意思满，不存在失实记录、误导性文书或要紧遗漏；按摄影 关法律法例要求，积极配合本保荐机构的遵法核查责任，为本次股票刊行和上市 的推选责任提供了必要的条目和便利。 筹商法律、法例的要求，实时、准确的按照要求进行对外信息泄漏；伏击事项能 够实时奉告保荐机构、并与保荐代表东谈主通常，同期笔据保荐机构要求实时提供相 关文献贵府，保证了本保荐机构过头保荐代表东谈主实时对筹商要紧事项提倡建议和 发表专科主见。 七、对质券奇迹机构参与证券刊行上市干系责任情况的诠释及评价 具专科主见，并八成积极配合保荐机构的协合伙核查责任。 出具专科主见。 八、对上市公司信息泄漏审阅的论断性主见                                       保荐追想回报书   保荐机构以为刊行东谈主已泄漏的公告与推行情况相符，泄漏内容好意思满，不存在 应予泄漏而未泄漏的事项。 九、对上市公司召募资金使用审阅的论断性主见   保荐机构在履行保荐职责时刻，刊行东谈主严格实行召募资金专户存储轨制，有 效实行了三方监管条约，召募资金不存在被控股鼓舞和推行戒指东谈主占用、交付理 财等情形；铁心 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主不存在变更向不特定对象刊行可转 换公司债券召募资金用途、改动实施场所等情形，召募资金具体使用情况与已披 露情况一致。   刊行东谈主于 2021 年 12 月至 2022 年 1 月时刻曾存在使用闲置可波折公司债券 召募资金进行现款料理超出董事会审议额度的情形，因上述行为违抗了《上市公 司监管教悔第 2 号——上市公司召募资金料理和使用的监管要求》和《上市公司 信息泄漏料理宗旨》的筹商规定，江苏证监局于 2022 年 9 月 2 日对刊行东谈主接管 出具警示函的监管行为，刊行东谈主已实时开展干系整改责任，并向江苏证监局提交 了书面回报。除上述情况外，刊行东谈主不存在其他违法使用召募资金的情形。 十、中国证监会和上海证券交游所要求的其他事项   铁心 2023 年 12 月 31 日，华兴源创本次向不特定对象刊行的可波折公司债 券尚未统共转股，华泰集聚证券算作华兴源创本次刊行的保荐机构，将不息履行 与可波折公司债券转股干系的执续督导背负。   （以下无正文）                                保荐追想回报书 （本页无正文，为《华泰集聚证券有限背负公司对于苏州华兴源创科技股份有限 公司向不特定对象刊行可波折公司债券之保荐追想回报书》之签章页）    保荐代表东谈主：             李伟       张鹏飞    法定代表东谈主：             江禹                       华泰集聚证券有限背负公司                            年     月   日